Начало 1960-х. Знаменитый нью-йоркский джаз-клуб неожиданно закрывается на перестройку. Тони, которого друзья зовут Болтуном, остаётся без работы. Вышибале нужно как-то прожить несколько месяцев, пока идут ремонтные работы.
В это же время Дон Ширли, известный в высшем обществе чернокожий пианист, планирует концертное турне. Его маршрут пролегает по южным штатам Америки. Там по-прежнему разделяют людей по цвету кожи. Ширли ищет человека за руль, который сможет быть и водителем, и помощником в затруднительных ситуациях.
Их знакомство казалось маловероятным. Разные миры, разные взгляды на жизнь. Дорога, которую им предстоит проделать вместе, окажется длиннее, чем расстояние между городами. Эта поездка перевернёт представление каждого о себе и о другом.